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杜蘊姍老師

專家介紹：

學歷及專業認證：

香港浸會大學工商管理（人力資源管理）；

香港公開大學財務策劃及服務專業文憑；

匯豐銀行/渣打銀行 總行級營銷管理培訓講師；

ACMC 國際認證專業大成教練；

CFP 認證國際理財規劃師；

DiSC 國際認證培訓師；

Facet5 測評認證教練；

 國際認證 NLP 高級執行師。

    杜老師從事金融行業近 15 年，有多年國際知名金融機構管理與培訓經驗，先后服務于

多家首屈一指的國際化銀行，授課累計超過 10000 小時，累計學員 50000 人以上。

杜老師曾供職于瑞士信貸銀行（Credit Suisse），為高凈值客戶在財富管理及資產傳承方面提供專業的顧問式服務。其后加入匯豐銀行培訓發展部亞太區總部，在區內多個國家巡回授課。2008 年被調派到國內建立本土的財富管理培訓體系，培養本土的財富管理培訓師團隊。她輔導的學生曾獲得中國理財規劃師比賽冠軍殊榮。

隨著工作職責的不斷增加，杜老師負責來自超過 14 個部門，2000 多名員工多樣化的學習需求。從顧問式銷售及營銷實踐，銷售團隊建設及管理，累積了豐富的金融培訓營銷管理經驗和心得。許多學員如今已經成為銀行體系前線銷售管理系統中的骨干力量。 

課程特色：

善于根據企業需求定制課程；

通過多元化的授課形式，配合教練式提問技巧，引發學員自主思考；

授課風趣輕松，并結合實際案例講解演繹，讓學員能迅速將所學融會貫通；

針對學員的銷售技巧及管理技能的演示做出現場點評，觀點犀利分寸有度，過往客戶和學員反饋：杜老師的點評對其技巧的提升尤為重要。

杜老師的授課風趣輕松，能以中英文梳理各派理論，并以深入淺出的方式，以案例解讀、傳授實用的管理技巧。善于根據企業需求定制課程，通過多元化授課形式，配合教練式提問技巧，引發學員自主思考，并結合生活工作中的實際案例講解演繹，讓學員迅速將所學融會貫通。

核心課程：

第一模塊

【金融市場產品】

第二模塊

【專業營銷技能】

第三模塊

【教練式銷售管理】

（1天）《宏觀經濟解析及主要金融理財產品》《高值客戶全方位金融方案》

（1天）高端客戶體驗及商務禮儀*

（2天）私人銀行顧問式銷售技巧*

（1天）投資行為心理學

（2天）資產配置方案及財富管理技巧*

（2天）財富管理與家族傳承

（1天）個人職業發展目標

（1天）情緒與壓力管理

（2天）領導力提升專項培訓/人才

激勵及發展

（1天）高效業務團隊建設及管理

（1天）教練式銷售管理

《宏觀經濟解析及主要金融理財產品》《高值客戶全方位金融方案》

銀行及金融服務機構–

瑞士信貸銀行（CreditSuisse）–理財顧問營銷必修課，演練點評

匯豐銀行–一線業務人員21天入職培訓，綜合業務及財富管理能力提升培訓

亞太區財富管理能力提升班，資產配置及行為金融學，魅力百分百-商務禮儀修煉，知人知心的溝通藝術等等

渣打銀行–一線業務人員財富管理課程體系

恒生銀行–開拓潛在客戶及3分鐘電話營銷技巧，一線業務推動及銷售管理能力提升等

工商銀行–高凈值客戶金融產品推薦及營銷技巧、宏觀經濟解析及家庭全方位金融服務實務培訓

農業銀行–高凈值客戶金融方案

建設銀行–啟航第三階段超級銷售力，私人銀行客戶經理投資心理學，私人銀行客戶經理銷售培訓，私人銀行業務經營發展與全球財富管理實戰，高凈值客戶分析與資產配置

平安銀行–顧問式營銷

光大銀行–公私聯動機會發掘與交叉營銷，宏觀經濟市場解析及家庭金融需求規劃沙龍

興業銀行–個人及家庭金融需求規劃

郵儲銀行–《翔鷹計劃》私人銀行業務與財富管理探討

華寶信托–顧問式營銷及資產配置